Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полон решимости внедрить свои идеи. Однако вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время перестройка заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух различных культур приводит к неожиданному сближению между директором и его недавней оппоненткой. Теперь Марте предстоит выбрать между тёмным наследием прошлого и новой любовью, обещающей светлое будущее.