В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди множества других, скрыта тайна. Здесь расположен секретный институт, занимающийся исследованием магии. Неожиданно из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Охваченная яростью и жаждой мести за свое заточение, она отсекает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель ясна: изгнать людей и наполнить мир сказочными созданиями. Алексей Попов, полный решимости защитить своих близких и освободить родной город, решает противостоять Хозяйке. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В Калязине разворачивается ожесточенная битва за сохранение человечности, любви и семейных уз, так как Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя.