В сердце густого лесного массива скрывается древний город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь власть в Ллорисе захватил деспотичный шериф, который обогащается за счет местных жителей. Он непрестанно увеличивает налоги, погружая народ в бедность и голод, оставляя людей без жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выразить недовольство, он подвергает изгнанию и жестоким наказаниям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не доверяющие людям, с которыми не общались уже двести лет, стремятся уберечь свой шаткий мир.
